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    说真的,理财师可能真的需要考个RFP证书了

    发表时间: 2019-05-03 10:07:28 编辑:金程

    注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

      理财师,是国内各类别金融机构热招的岗位,也是国内最具有广阔发展前景的职业之一。与国内理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师,尤其是高阶理财师的数量明显不足。

      据业界估算,随着全民理财需求的日渐庞大,中国理财规划师职业至少仍有60万人的缺口。预测年薪可在10万到100万元人民币之间,而不同收入水平和执业水准及资质直接挂钩。

    RFP

      在此情况下,理财师人群也逐渐认识到,只有通过学习、考证等方式提高执业能力,才能擦亮执业招牌,进而更好地为投资人群服务。

      而考取专业资格,尤其是与国际接轨的专业资格,便是提升个人的竞争力,获取更佳的事业发展机会的途径之一。而RFP就是这样一个能让你与国际接轨的证书。

      关于RFP

      注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

      目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在金融委官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。>>>点击咨询RFP证书含金量

    RFP

    RFP中英文证书

    RFP

    金融委证书样式

      RFP有哪些课程内容?

      RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

      五大课程体系系统学习

      基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

      七大实用能力精准提升

    RFP

      RFP证书的就业前景怎么样?

      目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

      RFP课程有哪些优势?

      RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

      RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

      以上就是小编给大家分享的关于RFP的介绍。如果大家想要了解更多关于RFP考试方面更加详细的内容可以点击链接咨询专业老师来进行答疑。>>>点击咨询关于RFP考试其他问题

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