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RFP科普:理财规划师市场前景分析

发表时间: 2019-04-22 10:52:04 编辑:

RFP科普:根据胡润研究院2017 年财富报告显示,截止到2017年1月1日,大中华区 600 万资产家庭数量已经达到 460 万,家庭总财富达125 万亿,是大中华区全年 GDP的 1.5 倍。

  RFP科普:根据胡润研究院2017 年财富报告显示,截止到2017年1月1日,大中华区 600 万资产家庭数量已经达到 460 万,家庭总财富达125 万亿,是大中华区全年 GDP的 1.5 倍。

  理财规划师的定义及特点理财规划师在中国尚且属于新兴职业。

  得益于近年来中国经济飞速发展和国民财富水平的快速增长,投资理财市场迅速升温,理财规划师也逐渐成为热门职业。

  理财规划师具体工作内容

  当前理财行业很多从业人员的工作内容,简言之,就是销售理财产品,例如银行、保险公司很多理财从业人员根据客户理财收益预期、家庭收入状况、抗风险能力等情况推荐理财产品等。

  如果从客户的实际需求出发,理财规划师的工作内容就更广、更深,具体工作内容就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的理财管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。

  通过科学、专业的分析为客户量身定制新的投资理财和保障计划,为客户挑选最优化投资理财结构,不仅纠正客户原来理财规划中存在的错误,同时加深客户对过去不熟悉甚至不了解的投资理财方法的学习,补充、完善保险保障,使客户的理财状态上升到专业水平。

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  由于现在大家对于理财规划师的要求也是越来越高,所以很多专业的理财师去考一些理财类含金量很高的证书来提高自己的业务能力,据小编了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

  那么在国家理财规划师证书取消之后,这些专业的理财师去考了什么证书呢?

  注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在金融委官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。>>>点击咨询RFP证书含金量

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  RFP中英文证书

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  金融委证书样式

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

  七大实用能力精准提升

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  多种就业选择无忧

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  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询报名RFP考试条件

  RFP课程设置优势

  专业的人做专业的事

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

  专业的理财师除了有专业的理财知识以外,同时还能将知识转化为生产力,那么RFP证书就可以很好地帮助你。有担心自己是不是能够考过RFP考试的朋友们,这些都不应该是你前进的阻碍,金程RFP小编想告诉你,在你备考RFP考试的路上,金程RFP会一直在大家的身后,帮助大家通过RFP考试。>>>点击咨询关于RFP考试其他问题

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