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    RFP理财规划师,一份含金量巨高的职业

    发表时间: 2019-04-16 09:20:35 编辑:tansy

    RFP理财规划师,一份含金量巨高的职业。那么如此一高含金量的理财规划师的工作,我需要考什么证书呢?美国注册财务策划师RFP证书了解下~

      

      RFP理财规划师,一份含金量巨高的职业。那么如此一高含金量的理财规划师的工作,我需要考什么证书呢?美国注册财务策划师RFP证书了解下~俗话说得好,你不理财,财不理你!工作可以让你实现财务安全,但只有理财才能让你实现财务自由。西方国家的个人收入包括工作收入和理财收入两个部分,在一个人一生的收入中,理财收入占到一半甚至更高的比例。

      一、什么是理财规划师

      理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

      理财规划师是金领中的金领,北美各行业评比中,理财规划师综合排名第一。《福布斯》评选二十世纪收入最高职业,理财规划师排名第二。据了解,美国理财规划师的平均年收入是15万美元,香港理财规划师最高收入达200多万港元,国内理财规划师的年薪在20万到100万元人民币之间。

      二、中国还需要50万理财规划师

      我国理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,中国理财规划师职业有50万人的缺口。目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。>>>点击咨询理财规划师报名条件

      三、缘何那么多人渴望成为理财规划师?

      1、理财规划师有多元化发展方向,就业面在不断扩宽。

      2、目前国内理财规划师的年薪在20万到100万元人民币之间,私人理财顾问更可通过收取咨询费、理财规划书、定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。而且,他们中很多人要比普通职业者少工作三分之一的时间。

      3、薪酬调查显示,从事理财规划的薪酬,高出平均薪酬50%以上。

      4、在美国曾经公布的“工作职位评鉴”排名,理财师位列第一,当之无愧为金领中金领。

      但是想成为一名专业的理财规划师,需要有张高含金量的证书,RFP含金量可以了解下。

      四、 美国注册财务策划师RFP详解

      1、RFP证书详解

      RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师学会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。>>>点击咨询报名RFP考试需要多少费用

      RFP拥有一套完善的知识体系,包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

    RFP
    RFP中英文证书
    RFP
    金融委证书样式

      2、2019年RFP学习全流程详解

    RFP

      3、RFP报名方式

      考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此RFP协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名,必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。>>>点击咨询报名RFP考试需要满足什么条件

      4、RFP报名流程

    RFP

      5、RFP学习方式

      考虑到工学矛盾,RFP学习分为网络课程、面授课程两种类型,学员可以根据自身情况选择学习方式。

      >>>点我咨询RFP密集精华实战课程

      1) 线上网课学习

      报名付费后,会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑PC端金程网校http://www.challenger-g.com/和“金程网校”APP中同步学习视频,其中APP可缓存并离线观看。

      同时,为了保证通过率,除了会提供纸质版模拟题集外,金程教育提供线上题库平台,学员可直接在线做题。其中PC端做题网址依然为金程网校,手机端则需要下载“金程学习”专属APP。

    RFP

      6、RFP培训及考试期间服务安排

      1) 入驻专属学员考试交流群:班主任课程及服务通知、群固定答疑师资和固定答疑时间、学员考前交流

      2) 定制学习计划:根据学员个人具体情况,专属定制学习计划,确保课程达成及考试通过

      3) 考前冲刺监督:考前倒计时提醒及考前冲刺指导

      4) RFP考试安排:班主任24小时现场服务

      7、RFP成绩公布及证书申请

      RFP考试成绩公布,通过RFP考试的学员,填写入会申请表并提交注册费和会员费,RFP证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示:

    RFP

      8、RFP后续教育

      为了确保RFP学习内容的落地性,RFP协会和金程教育提供了丰富的继续教育和学员活动,成为RFP持证人后,可免费或收费享受其他活动>>>点击咨询RFP证书含金量怎么样

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      RFP试听课

      

      

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    金程推荐: RFP报名 RFP培训 RFP含金量

      RFP理财规划论坛:www.licaiforum.com  

      声明▎更多内容请关注微信号金程教育RFP。原创文章,欢迎分享,若需引用或转载请保留此处信息。

    备注:(RFP备考资料包含:1、RFP考试大纲 2、模拟题 3、试听课程 4、考试报名流程)

    咨询热线:400-700-9596

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